本期债券募集资金28亿元人民币,其中12.4亿元用于郑州至徐州铁路客运专线亿元用于山西中南部铁路通道项目、5.5亿元用于郑州至新郑机场城际铁路项目、5.1亿元用于郑州至焦作铁路项目。

　　1郑州至徐州铁路客运专线山西中南部铁路通道项目998.005.000.50%

　　本项目经国家员会发改基础【2011】402号文件批准可行性研究报告。

　　线路起自河南省郑州市,经开封、商丘和安徽省砀山、萧县,至江苏省徐州市,正线公里,其中π河南省境内252公里、安徽省74公里、江苏省36公里。全线共设郑州东、开封北、兰考南、民权北、商丘、砀山南、永城北、萧县北和徐州东共9座车站。

　　郑州枢纽建设郑州东站北端疏解线公里,以及本线引入郑州东动车运用所相关工程。徐州枢纽建设铜山联络线公里,建设徐州动车存车场等配套工程。

　　本项目的建设实施对于向东延伸郑西客运专线,沟通京广客运专线与京沪高速铁路,与石太、胶济客运专线以及沪汉蓉快速客运通道共同形成我国东、中、西部地区“两纵”、“三横”客运专线网骨架,为更好地发挥客运专线网系统社会效益具有重要意义。

　　项目总投资465.6亿元,其中工程投资421.2亿元,动车组购?Z费44.4亿元。资金来源为π项目资本金占总投资的50%,计232.8亿元,其中π河南省、安徽省、江苏省负责本省境内段的征地拆迁工作和费用,由省自筹资金分别安排13.2亿元、2.7亿元和6.5亿元;使用铁路建设基金和企业自有资金安排210.4亿元。本项目拟使用本次募集资金12.4亿元。

　　本项目于2012年7月开工,目前已开始实施部分沿线地市的征地拆迁工作,确定了大型临时用地,并已建成部分梁场及搅拌站。

　　本项目经国家员会发改基础【2009】3067号文件批准可行性研究报告。

　　新建线路自瓦塘站引出,经临县、柳林、蒲县、洪洞至长治,引入京广线汤阴东站,利用既有汤台铁路并增建第二线至侯庙站,新建线路自侯庙站引出,经泰安至辛泰铁路范镇站,利用辛泰铁路并增建第二线至莱芜东站,新建铁路自莱芜东站引出,经沂源、沂水、巨峰南至日照南站,线公里(山西省、河南省、山东省境内分别为579公里、255公里、426公里),其中新建线公里,利用既有线、项目建设必要性

　　本项目的建设实施对我国能源发展战略、建设大型煤炭生产基地、保证环渤海和华东地区煤炭需求、保障我国能源安全、强化煤运通道能力和煤运系统运输安全以及实施中部崛起战略、促进沿线地区经济发展、建设和谐社会、扩大对外开放、盘活国家存量资产等均具有重要意义。

　　项目总投资998亿元,其中工程投资878亿元,机车车辆购?Z费120亿元。项目资本金499亿元,资本金中山西省、河南省、山东省分别承担本省境内段的30%。铁路建设基金349.3亿元,山西省、河南省、山东省分别出资80.9亿元、24.7亿元、44.1亿元。本项目拟使用本次募集资金5亿元。

　　本项目于2009年4月开工。截止2012年7月,全线%;特大、大、中桥231887.47延长米,占设计量的79.78%;隧道300576.83延长米,占设计量的79.09%。

　　本项目经中华人民共和国、河南省人民政府铁计函【2009】1826号文件批准可行性研究报告。

　　线路利用既有陇海铁路客线自郑州站东端引出,向东经郑州东站、郑西客专的西南联络线至新建经开站,后新建双线跨越南水北调工程、京珠高速公路下穿机场设新郑机场站,预留进一步向许昌延伸的条件。正线公里,其中新建双线公里,利用既有线公里,线%;新建经开站至郑州东联络线公里,郑州东站相关设施配套改造。控制工程为新郑机场下线、项目建设必要性

　　本项目的建设实施为客流提供快捷、舒适的中转服务,为中原城市群参与国际竞争提供了有力支撑,为打造中部国际航空枢纽奠定了基础,并有效提升了中原城市群综合竞争力。

　　本项目投资估算总额为55.9亿元。其中,静态投资53亿元,建设期利息2.8亿元,铺底流动资金0.1亿元。本项目由和河南省合资建设,项目资本金按总投资的50%(27.95亿元)考虑,、河南省各出资50%(13.975亿元),出资使用铁路建设专项资金,河南省出资由省自筹解决。本项目拟使用本次募集资金5.5亿元。

　　本项目于2012年7月开工,目前已完成征地60%,线下土方工程开始施工。

　　本项目经中华人民共和国、河南省人民政府铁计函【2009】1690号文件批准可行性研究报告。

　　新建线路自郑州枢纽南阳寨站引出,向北沿既有京广铁路通道跨黄河,经武陟、修武,向西沿既有新月铁路通道至焦作站。线公里,其中新建线公里,利用京广线公里,新建线%。郑州枢纽相关既有线公里,新建黄河桥引起既有京广线公里,焦作地区相关既有线、项目建设的必要性

　　本项目的建设实施具有以下意义π(1)是实施中部崛起战略、促进区域协调发展、落实科学发展观的需要;(2)是提升中原城市群竞争力、强化郑州中心地位,打造中原城市群“半小时经济圈”

　　的需要;(3)是完善区域综合交通运输网、优化运输结构、适应城际交通需求不断增长的需要;(4)是促进地区经济发展,开发沿线、项目收益情况

　　本项目投资估算总额为97.6亿元。其中,静态投资82.5亿元,建设期利息6亿元,铺底流动资金0.1亿元,动车组购?Z费9亿元。本项目由和河南省合资建设,项目资本金按总投资的50%(48.8亿元)考虑,、河南省各出资50%(24.4亿元),出资使用铁路建设专项资金,河南省出资由省自筹解决。本项目拟使用本次募集资金5.1亿元。

　　本项目于2009年9月开工。截止2012年7月,黄河大桥钻孔桩完成95%,承台完成84%,墩身完成65%,沿线其他桥梁墩身基本完成,预制梁完成50%。

　　本期债券募集资金的使用及管理以合法、合规、追求效益为原则,确保资金使用及管理的公开、透明和规范。发行人将严格按照国家批准的本期债券募集资金的用途对资金进行支配,并将根据项目实际进展情况,按需要逐步投入募集资金,确保募集资金的使用科学合理,并保证本次发行所筹资金中,用于投资项目的比例不超过限定水平。

　　发行人已经制定了完善的资金管理制度,对募集资金实行集中管理和统一调配;同时,发行人在中国银行股份有限公司郑州文化支行开立了募集款项收款账户,对本期债券募集资金的使用进行监督管理。

　　发行人将严格按照募集说明书及其摘要约定的用途使用募集资金,实行专款专用;同时,禁止任何法人、个人或其他组织及其关联人非法占用募集资金。使用本期债券募集资金的投资项目将根据项目进度情况和项目资金预算情况统一纳入公司的年度投资计划进行管理;募集资金使用部门将定期向公司各相关职能部门报送项目进度情况及资金的实际使用情况。